公司主页
销售、采购、生产、项目的轻量连接入口。
首页看板
把当天最需要处理的订单、报价、客户和事项集中在一个入口。
进行中订单
近期报价
待跟进客户
我的项目任务
今日待办
| 优先 | 来源 | 状态 | 客户 / 项目 | 判断 | 下一步动作 | AI 下一步动作指示 | 客户跟进 |
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市场营销
按渠道、素材和销售支持整理市场部执行内容，市场部按周填写完成情况。
渠道执行总表
保留结果摘要和下一步动作；原始报告仍放在文件系统。| 渠道 | 当前目标 | 本月重点内容 | 检查节奏 | 输出物 | 下一步动作 |
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素材要求
给市场专员看的执行口径，避免把客户 / 供应商沟通混入营销页。开头先给结果：调试成功、成功运行、成功投产；过程画面只做支撑，不做主线。
图片和视频必须标注项目、设备名称、型号、用途、是否可对外发布。
优先补齐业务部正在跟进项目需要的案例、图片、参数和可直接发客户的说明。
本周市场任务
管理员维护任务项；市场部填写每周完成情况。| 任务分类 | 任务内容 | 负责人 | 要求 / 输出 | 完成状态 | 完成说明 | 完成日期 | 操作 |
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软文发布
先确认主题，再按平台规则生成内容，市场部发布后回填链接。
主题池
先定主题、核心卖点和痛点；确认后默认生成全部平台内容。每周第 1 个主题周一 / 周二发布，第 2 个主题周四 / 周五发布。| 发布周 | 发布窗口 | 主题 | 核心卖点 | 痛点 | 主题状态 | 动作 |
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待发布内容
按平台特点生成标题、摘要、正文、关键词和配图要求；按发布窗口判断逾期，发布后回填链接。| 发布周 | 发布窗口 | 平台 | 文章主题 | 标题 | 配图要求 | 文案 | 操作人员 | 状态 | 发布链接 | 动作 |
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已发布内容
保留已发布链接和发布时间，方便后续复盘。| 发布周 | 发布窗口 | 平台 | 文章主题 | 标题 | 配图要求 | 文案 | 操作人员 | 状态 | 发布链接 | 动作 |
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视频营销
每个发布周期先定一个主题，再拆成长视频 / 短视频和中英文发布。
视频计划
同一主题按长视频 / 短视频拆分；中文发优酷、腾讯视频、B站、抖音、微信视频号，英文发 YouTube、TikTok。| 发布周 | 视频类型 | 主题 | 中文发布 | 英文发布 | 备注 | 动作 |
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客户管理
| 客户名 | 联系人 | 联系方式 | 区域 | 客户背调 | 线索 | 报价 | 订单 |
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| 操作 | 优先 | 状态 | 客户 | 需求 / 项目 | 联系人 | 联系方式 | 判断 | 下一步动作 | AI 下一步动作指示 | 客户跟进 | 删除线索 |
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线索详情
客户详情
报价系统
| 报价编号 | 客户 | 业务员 | 金额 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
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报价模板维护
新建报价
系统会按付款条款和总金额判断是否需要审批。
整单价格调整
总价（万元）
CNY 0.00
合同管理
合同主页看板、重要事项提醒和台账入口。
合同台账
合同订单、收款节点、执行状态和交付风险。
| 合同状态 | 签约日期 | 项目号 | 合同名称 | 供应商 | 贸易类型 | 合同类型 | 合同归属人 | 客户名称 | 最新动态 | 合同金额 | 已收金额 | 未收金额 | 收款比例 | 生效日期 | 下次收款时间 | 货期 | 预计交货日期 | 合同归档 |
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未收账款
按合同台账和收款计划汇总未收金额、收款节点和责任归属。
| 合同状态 | 合同名称 | 项目号 | 客户名称 | 合同归属人 | 合同金额 | 已收金额 | 未收金额 | 收款比例 | 下次收款时间 | 收款状态 | 最新动态 | 操作 |
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财务管理
从合同收款、生产采购、管理采购、报销、发票和项目成本汇总经营收付款。
应收与收款
按合同弱关联客户和项目；收到款后到合同详情的收款计划里填实收金额和实际日期。
| 收款状态 | 合同名称 | 项目号 | 客户 | 合同金额 | 已收 | 未收 | 下次收款 | 责任人 | 操作 |
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应付与付款
从生产采购、管理采购和报销汇总应付与付款；生产采购付款仍在生产采购表勾选采购行后批量付款。
| 付款状态 | 供应商 | 项目 | 物料 | 采购金额 | 已付 | 未付 | 付款日期 | 采购方 |
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开票管理
销售开票先保留弱链接状态，采购发票先从生产采购发票金额和附件汇总。
| 类型 | 对象 | 关联项目 / 合同 | 金额 | 发票状态 | 下一步 |
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项目利润
合同收入减采购成本的粗算视图，项目匹配采用弱链接口径。
| 项目号 | 合同名称 | 客户 | 合同收入 | 采购成本 | 已收 | 未收 | 粗算利润 | 利润率 | 口径提示 |
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合同详情
基础信息、合同、收款、文件和项目沟通纪要。
采购管理
采购分为生产采购、管理采购和报销；生产采购由采购维护，管理采购和报销由行政维护。
生产采购
原采购清单改为生产采购，主要由采购部维护；物料表和供应商信息表从这里进入。
| 日期 | 公司 | 项目名称 | 设备名称 | 类别 | 物料 | 规格型号 | 品牌 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 税率 | 预计交货时间 | 结算方式 | 申请人 | 发票总金额 | 采购方 | 付款日期 | 付款金额 | 已付款比例 | 发票附件 | 合同附件 |
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管理采购
行政维护的办公、后勤、服务类采购；可弱关联项目，也可不关联项目。
| 日期 | 申请人 | 部门 | 供应商 / 对象 | 事项 | 关联项目 | 金额 | 付款日期 | 付款金额 | 备注 | 操作 |
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报销
行政维护的差旅、物流、安装、售后、日常费用报销；可弱关联客户或项目。
| 日期 | 报销人 | 部门 | 费用对象 | 费用事项 | 关联项目 | 金额 | 付款日期 | 付款金额 | 备注 | 操作 |
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正在读取生产管理数据...
生产管理｜项目详情
发货日期与项目状态。
正在读取 5S 管理数据...
| 类别 | 物料 | 三级分类 | 品牌 | 材质 | 单位 | 最近供应商 | 最近单价 | 历史价区间 | 关联项目 | 最近采购 |
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物料详情
采购历史、供应商和价格记录。
| 公司名 | 联系人 | 联系信息 | 供应商级别 | 常购物料 / 类别 | 最近采购日期 | 最近采购内容 | 26年采购总额 | 25年采购总额 | 24年采购总额 |
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供应商详情
基本信息、拜访记录和历史采购。
正在读取车间看板数据...
项目管理
项目只能从合同台账转入；没有进入合同台账的事项不进入项目管理。
| 项目 | 客户 | 状态 | 合同日期 | 启动日期 | 计划交付日期 | 实际交付日期 | 卡点 / 下一步 |
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项目详情
合同项目的状态、节点和生产图纸关联。
公司知识库
以工艺模板、设备组和设备资料为底层主数据，支撑报价系统快速生成设备清单。
工艺模板库
按物料、成品和产能维护工艺段；每个工艺段下选择设备组。
设备组库
按工艺段维护设备组，设备组内区分主设备和附属设备。
设备资料
作为公司知识库的子页面，按设备分类维护设备、型号、设计要求、BOM、图片和报价参数。
设备价格库
公司知识库二级页面；设备名单从设备资料提取，单价、补充说明和报价历史在这里维护。
权限规则
第一版规则固定在系统内，后续可改成后台配置。
折扣权限
审批触发条件
- 付款条款为手动输入的特殊条款
- 报价总额超过 500,000
角色边界
- 业务员：创建报价、编辑自己的报价、提交审批、维护客户跟进
- 销售主管：审批报价、驳回报价、查看审批记录
- 市场部：上传 / 修改产品图片
- 管理员：看全部模块、配置基础规则、查看所有记录