公司主页
销售、采购、生产、项目的轻量连接入口。
首页看板
把当天最需要处理的订单、报价、客户和事项集中在一个入口。
进行中订单
近期报价
待跟进客户
我的项目任务
销售管理
集中查看订单、报价、商机状态和需要跟进的事项；看板只读。
销售跟进看板
集中查看 7 天内需推动的重点商机。市场营销
市场营销主页只做看板，汇总文章发布、视频营销、线上平台和线下展会状态。
板块看板
首页只展示各板块状态；新增和维护进入对应二级页面。其他待办
| 待办事项 | 负责人 | 状态 | 截止时间 | 备注 | 完成时间 | 添加人 | 操作 |
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线上平台
只维护每个平台的待办数量和下一步待办。
平台待办统计
| 平台 | 最新报告 / 现状总结 | 待办事项总数 | 已完成 | 未完成 |
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平台详情
分月报告链接和该平台下一步待办。
分月报告链接
| 月份 | 报告链接 | 现状总结 | 操作 |
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下一步待办
| 紧急程度 | 待办事项 | 状态 | 计划完成时间 | 完成时间 | 操作 |
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目标
| 月份 | 目标 | 是否达成 | 操作 |
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线下展会
记录展会计划、负责人、准备状态和复盘结论。
| 展会代号 | 年份 | 展会名称 | 城市 | 举办时间 | 状态 | 备注 | 操作 |
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文章发布
文案和配图放在 Notion，ERP 只跟踪各平台发布任务和链接回填。
| 发布周 | 发布窗口 | 主题 | 一级分类 | 二级分类 | 链接 | 主题状态 | 动作 |
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待发布任务
| 发布周 | 发布窗口 | 文章主题 | 链接 | 平台 | 状态 | 发布链接 | 动作 |
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已发布内容
| 发布周 | 发布窗口 | 文章主题 | 链接 | 平台 | 状态 | 发布链接 | 发布日期 | 动作 |
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发布统计
按发布链接和确认发布时间自动汇总平台和主题分类数据。按平台统计
| 平台 | 应发布 | 已发布 | 未逾期发布 | 未逾期发布率 | 最近发布时间 | 最近发布主题 |
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按主题分类统计
| 分类 | 主题数 |
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按月份趋势
| 月份 | 总发布数 | 中文平台 | 英文平台 | 覆盖平台数 | 完成主题数 |
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发布统计
按平台统计
| 平台 | 已发布 | 最近发布时间 | 最近视频主题 |
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按项目类型统计
| 项目类型 | 视频数 |
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按月份趋势
| 月份 | 总发布数 | 中文平台 | 英文平台 | 覆盖平台数 | 完成主题数 |
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客户管理
| 客户名 | 客户简称 | 客户等级 | 最新跟进时间 | 最新跟进内容 | 商机 | 报价 | 订单 |
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全部跟进记录
| 跟进时间 | 客户 | 商机名称 | 跟进方式 | 跟进内容 | 跟进人员 | 陪同人员 | 附件 | 计划下次跟进时间 | 计划下次跟进内容 | 操作 |
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商机详情
客户详情
报价管理
| 报价编号 | 客户简称 | 商机名称 | 报价人 | 金额 | 状态 | 更新时间 | 操作 |
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报价模板维护
新建报价
系统会按付款条款和总金额判断是否需要审批。
整单价格调整
总价（万元）
CNY 0.00
订单管理
订单主页看板、重要事项提醒和台账入口。
合同台账
合同订单、收款节点、执行状态和交付风险。
| 合同状态 | 签约日期 | 合同名称 | 供应商 | 贸易类型 | 合同类型 | 合同归属人 | 客户名称 | 合同金额 | 已收金额 | 未收金额 | 收款比例 | 下次收款时间 | 生效日期 | 货期 | 预计交货日期 | 合同归档 | 操作 |
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未收账款
按合同台账和收款计划汇总未收金额、收款节点和责任归属。
| 合同状态 | 合同名称 | 项目代号 | 客户名称 | 合同归属人 | 合同金额 | 已收金额 | 未收金额 | 收款比例 | 下次收款时间 | 收款状态 | 操作 |
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财务管理
从合同收款、生产采购、管理采购、报销、发票和项目成本汇总经营收付款。
应收与收款
按合同收款计划生成应收；财务在这里登记实收，合同详情同步显示状态。
| 收款状态 | 客户 | 合同名称 | 收款节点 | 应收金额 | 已收 | 未收 | 计划收款 | 实际收款 | 责任人 | 操作 |
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应付与付款
从生产采购、管理采购和报销汇总应付与付款；财务在这里登记实付，来源页同步显示。
| 来源 | 付款状态 | 供应商 | 项目名称 | 物料 | 采购金额 | 已付 | 未付 | 付款日期 | 采购方 |
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财务流水
按实际登记的收款和付款流水汇总；来源仍回到合同、采购或报销原页面。
| 日期 | 收付 | 金额 | 账户 | 对象 | 来源 | 业务事项 | 备注 |
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开票管理
销售开票先保留弱链接状态，采购发票先从生产采购发票金额和附件汇总。
| 类型 | 对象 | 关联项目 / 合同 | 金额 | 发票状态 | 下一步 |
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账户管理
维护公司、银行和账号；登记收款/付款时选择对应账户，流水保留账户快照。
| 公司 | 银行 | 账号 | 状态 | 备注 | 操作 |
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项目利润
合同收入减采购成本的粗算视图，项目匹配采用弱链接口径。
| 项目号 | 合同名称 | 客户 | 合同收入 | 采购成本 | 已收 | 未收 | 粗算利润 | 利润率 | 口径提示 |
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合同详情
基础信息、合同、收款、文件和沟通纪要。
采购管理
采购分为生产采购、管理采购和报销；生产采购由采购维护，管理采购和报销由行政维护。
生产采购
原采购清单改为生产采购，主要由采购部维护；物料表和供应商信息表从这里进入。
| 日期 | 公司 | 项目名称 | 设备名称 | 类别 | 物料 | 规格型号 | 品牌 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 税率 | 预计交货时间 | 实际到货时间 | 结算方式 | 申请人 | 发票号码 | 发票总金额 | 采购方 | 付款日期 | 付款金额 | 已付款比例 | 发票附件 | 合同附件 |
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管理采购
行政维护的办公、后勤、服务类采购；可弱关联项目，也可不关联项目。
| 日期 | 供应商 | 分类 | 产品/事项 | 申请人 | 金额 | 关联项目 | 采购方 | 付款金额 | 付款状态 | 付款日期 | 备注 | 发票附件 | 合同附件 | 操作 |
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报销
行政维护的差旅、物流、安装、售后、日常费用报销；可弱关联客户或项目。
| 日期 | 报销人 | 部门 | 费用对象 | 费用事项 | 关联项目 | 金额 | 付款日期 | 付款金额 | 备注 | 操作 |
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正在读取生产管理数据...
生产管理｜项目详情
发货日期与项目状态。
正在读取 5S和安全生产数据...
| 类别 | 物料 | 三级分类 | 品牌 | 材质 | 单位 | 最近供应商 | 最近单价 | 历史价区间 | 关联项目 | 最近采购 |
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物料详情
采购历史、供应商和价格记录。
| 公司名 | 联系人 | 联系信息 | 供应商级别 | 常购物料 / 类别 | 最近采购日期 | 最近采购内容 | 26年采购总额 | 25年采购总额 | 24年采购总额 |
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供应商详情
基本信息、拜访记录和历史采购。
正在读取车间看板数据...
项目管理
汇总合同订单转入项目后的当前状态；看板只读，具体维护进入二级页面。
项目列表
售前项目和订单项目统一在这里管理；项目管理不显示客户公司名和商务敏感信息。
| 状态 | 项目号 | 供应商 | 启动日期 | 货期 | 计划交付日期 | 实际交付日期 | 已完成事项 | 待完成事项 |
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项目详情
合同项目的状态、节点和生产图纸关联。
公司知识库
以工艺方案库、设备模块库和单机设备为底层主数据，支撑报价管理按标准方案生成设备清单。
工艺方案库
按工艺段维护标准工艺方案，例如“前处理段｜苹果｜5T/h｜NFC果汁”；报价时添加工艺段后选择标准方案。
设备模块库
按工艺段维护设备模块，设备模块内区分主设备和附属设备。
单机设备
作为公司知识库的子页面，按设备分类维护设备、型号、设计要求、BOM、图片和报价参数。
设备价格库
公司知识库二级页面；设备名单从单机设备提取，单价、补充说明和报价历史在这里维护。
权限规则
维护员工账号、部门和每个页面的读写权限。
操作日志
记录登录、修改、删除和上传动作，用于追溯责任。
| 时间 | 人员 | 动作 | 模块 | 摘要 | 修改前后 |
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已删除数据
核心业务数据先进入回收区，管理员可以恢复。| 删除时间 | 类型 | 名称 | 删除人 | 操作 |
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